Як у програмі "1С:Бухгалтерія 8" (ред. 3.0) коректно запровадити реквізити (ІПН, КПП та ін.) російських та іноземних контрагентів?
У «1С:Бухгалтерії 8» (ред. 3.0) є можливість вказати країну реєстрації контрагента. Країна реєстрації – це країна, в якій зареєстровано головний підрозділ контрагента. Країну реєстрації в конфігурації можна вказати лише у тому випадку, якщо в інформаційній базі у розділі Функціональність програмивключені Контрольовані угоди(для КОРП версії) або Імпортні товари(закладка Запаси) – див. рис. 1.
Мал. 1. Розділ "Функціональність програми"
Після включення однієї із зазначених опцій у картці контрагента може бути вказана країна реєстрації. Для юридичних і фізичних осіб, зареєстрованих до РФ вказується країна реєстрації – «Росія». При введенні російських контрагентів юридичних вказуються такі коды:
- ОГРН.
Мал. 2. Введення реквізитів російських організацій
При введенні індивідуальних підприємців, зареєстрованих у РФ зазначаються такі коды:
- ОГРНІП.
Мал. 3. Введення реквізитів російських підприємців
Для російських юридичних та індивідуальних підприємців виконується контроль правильності ІПН та КПП за даними сервісу npchk.nalog.ru. Якщо контрагент зареєстровано за межами Російської Федерації, то для фізичних та юридичних осіб зазначаються такі коди:
- Податковий номер;
- Реєстраційний;
Мал. 4. Введення реквізитів іноземних контрагентів
Податковий номер – це податковий номер, привласнений платнику податків у країні реєстрації, аналог ІПН для російських організацій.
Реєстраційний номер – це реєстраційний номер, наданий платнику податків у країні реєстрації, аналог ОГРН/ОГРНИП для російських організацій.
У тому випадку, коли іноземна організація стала на облік до податкової інспекції в Російській Федерації, їй присвоюється ІПН. Причин для постановки на облік може бути кілька: відкриття філії, придбання майна біля РФ, відкриття розрахункового рахунки російському банку. ІПН іноземної організації присвоюється один раз і не змінюється протягом усього періоду діяльності іноземної організації. У тому випадку, коли іноземна організація отримала ІПН з будь-якої з підстав, потрібно вказати цей ІПН у картці контрагента.
Для іноземних контрагентів перевірка сервісом npchk.nalog.ru не виконується.
Для створення контрагента у 1С потрібно заповнити картку у довіднику контрагентів. Можна внести всі записи вручну, але частина цієї роботи здатна виконати сама програма.
Інструкція
1. Виберіть в основному меню пункт «Довідники», у підменю – пункт «Контрагенти». Натисніть піктограму «Додати» на панелі інструментів. Позначення спливає під час підведення курсору до піктограм. Відкриється картка контрагента. Заповніть всі поля картки, натисніть у нижньому правому кутку ОК. За такої дбайливої роботи вкрай висока ймовірність спотворення даних. Найкраще використовувати можливості програми 1С для завантаження даних контрагента.
2. Якщо організація отримала на розрахунковий рахунок оплату від нового клієнта, програма 1С запропонує створити нового контрагента під час завантаження даних банківської виписки. При такому внесенні контрагента до програми будуть завантажені такі дані з платіжного доручення: ІПН (особистий номер платника податків), КПП (код приводу постановки на контроль) та банківські реквізити нового контрагента.
3. Додайте відсутні дані в картку контрагента. Поставте галочку у вікні «постачальник/покупець». Від цього залежить можливість занесення договорів з контрагентом. Програма 1С не дозволить внести купівельний договір у картку контрагента, поміченого галочкою лише у полі «Підрядник». Один контрагент може бути для організації підрядником і клієнтом.
4. Заповніть вкладку «Договори» у картці контрагента, зроблену програмою 1С під час експорту банківської виписки. Будь-якому виду договору у програмі 1С відповідає комплект типових бухгалтерських проводок.
5. На вкладці «Контакти» заповніть адресу контрагента, телефони та дані контактних осіб.
6. Якщо організація отримала служби чи ТМЦ від нового підрядника, то нового контрагента можна додати у довідник під час внесення у основу програми 1С рахунки-фактури чи акта виконаних работ.
7. В одного контрагента може бути кілька КПП, кілька різних договорів та банківських рахунків. Програма 1С при завантаженні нових даних упізнає контрагента по ІПН. Наступні параметри залежать від вимог користувача. За потреби роздільного обліку за окремими підрозділами замовника зробіть у програмі кілька облікових записів по одному контрагенту. При завантаженні даних після перевірки ІПН програма 1С продовжить перевірку вже по КПП контрагента. Допустимо вести роздільний контроль за декількома розрахунковими рахунками контрагента, якщо це важливо для розподілу розрахунків за різними видами служб.
Нерідко досвідчений бухгалтер обслуговує не одну, а кілька організацій. Якщо вид оподаткування та торговельна дія схожі, бухгалтеру зі стажем не важко вести документацію відразу кількох фірм. Багато хто погодиться, що комфортніше кожного вести бухгалтерську звітність у програмі 1С, однак один сеанс програми підтримує роботу лише з однією організацією, та й базу документів для всього підприємства потрібно заводити окремо.
Вам знадобиться
- - Комп'ютер;
- - Інтернет;
- - Програма 1С.
Інструкція
1. Виявіть через «Мій комп'ютер» папку, в якій розміщуються база документів вже оброблюваної організації. Якщо ви не пам'ятаєте правильно, де на вінчестері вона знаходиться, запустіть програму 1С, клацнувши двічі по значку. У вікні "Запуск 1С" виділіть вже підключену базу, яка підходить як прототип для копіювання. Натисніть кнопку «Змінити» та перегляньте шлях до бази. Скасуйте метаморфозу та закрийте попереднє вікно.
2. Скопіюйте весь вміст бази-прототипу в нову папку. Назвіть теку доступною мовою, щоб у майбутньому не виникало питань, до якої організації вона належить. Знову запустіть програму 1С і зараз натисніть кнопку «Додати». Дайте найменування бази, знову ж таки, досить ідентифікує створювану базу. Вкажіть шлях до нової бази, натиснувши на кнопку, яка називається «Додати». Перевірте свій вибір і зачекайте, поки програма завантажиться.
3. Зайдіть у розділ меню «Сервіс», «Дані про організацію», та змініть реквізити та інші реєстраційні дані на інформацію підприємства, що підключається. Такий спосіб дуже примітивний і виключає будь-яку метушню з налаштуваннями і конфігуратором програми. Проте нове підприємство успадковує разом із базою всю документацію. Ви можете видалити зайве, помітивши документи видалення. Довідники контрагентів та працівників (якщо організації пов'язані між собою) вам ще згодяться.
4. У сукупності можна сказати, що створювати нові бази за допомогою програмного забезпечення 1С на персональному комп'ютері не так вже й важко. В інтернеті також є різні відео ролики, які показують роботу з даним програмним забезпеченням. Ви можете використовувати подібні матеріали для більш виразного і швидкого розуміння програми 1С.
Програма "1С-Підприємство", як і інші версії "1С-Бухгалтерії", підтримує роботу з кількома базами даних. Таке може знадобитися, якщо ви обробляєте документацію не однієї організації, що часто зустрічається серед досвідчених бухгалтерів. Ви можете працювати в одній і тій же програмі, але з різними базами документів одночасно.
Інструкція
1. Запустіть ярлик «Мій комп'ютер» на робочому столі і виявіть папку, в якій знаходяться документи вже підключеної до програми організації. Якщо ви не впевнені, де знаходиться ця папка, перегляньте шлях до неї через меню програми «1С». Запустіть основне меню програми через ярлик на робочому столі і, віддавши перевагу організації у списку, натисніть кнопку «Змінити». У нижньому рядку буде вказано повний шлях до бази.
2. Зробіть копію наявної бази даних до нової папки. Скопіюйте всі файли і дайте найменування новій папці відповідно до найменуванням організації, щоб випадково не видалити її пізніше. Варто берегти бази даних в спеціальному місці. Запустіть меню програми «1С», щоб додати зроблену базу. Натисніть кнопку «Додати», розташовану праворуч від списку. У вікні дайте найменування організації, що підключається, і пропишіть шлях до папки.
3. Завантажте програму з новою базою даних. Вона матиме вигляд документації тієї організації, з якою ви її скопіювали. Змініть дані організації в меню «Сервіс» та видаліть зайві документи. Даний метод створення бази даних не вимагає особливих знань з 1С і може бути застосований будь-яким, навіть недосвідченим у 1С-програмуванні бухгалтером. До того ж, нова база успадкує довідники від старої організації - тобто вже буде внесена інформація про контрагенти вашого міста, що дуже зручно.
4. Також варто відзначити, що всі бази потрібно зберігати в правильному місці, і створювати додаткові копії, так як при зараженні вірусним програмним забезпеченням всі файли заражаються і доводиться їх видаляти. Можуть з'явитися проблеми в операційній системі, що спричинить форматування кожної інформації.
Довідник Контрагентиу програмі 1С використовується для обліку розрахунків з постачальниками та покупцями, а також будь-якими іншими дебеторами та кредиторами, які в загальному випадку іменуються контрагентами і можуть бути юридичними або фізичними особами.
Фактично це постачальники та покупці, банки, податкові інспекції, індивідуальні підприємці та інші організації, які необхідно внести до інформаційної бази для ведення обліку або для оформлення первинних документів.
Довідник контрагенти ієрархічний, це означає, що у довіднику можна створювати групи та підгрупи, а в них уже заносити контрагентів. Таким чином зручно вести облік розрахунків із постачальниками та з покупцями за різними функціональними групами контрагентів.
Важливим моментом при введенні нового запису до довідника Контрагенти є реквізит «найменування». У програмі передбачено два поля найменування. Перше поле – це коротке найменування контрагента, а друге – повне. Багато організацій мають довгі найменування, які включають різноманітні скорочення та можуть мати багатоваріантне написання. За такими неоднозначними найменуваннями надалі незручно робити пошук по контрагенту в інформаційній базі.
Тому в полі «найменування» найкраще вводити коротке і зрозуміле ключове найменування контрагента, яким легко знайти цього контрагента у списку. А в полі «повне найменування» слід запроваджувати повне найменування контрагента, яке фігуруватиме у документах.
Особливості та налаштування довідника 1С Контрагенти
Особливістю обліку розрахунків із контрагентами у програмах 1С є облік за договорами. Договір контрагента – обов'язковий реквізит аналітичного обліку контрагентів за рахунками 60, 62, 66, 67, 76.
Тому при введенні нового запису до довідника контрагенти потрібно перейти на вкладку «Рахунки та договори» та в табличній частині «Договори контрагентів» запровадити договір контрагента. Якщо для обліку розрахунків із контрагентом не потрібно деталізація розрахунків у розрізі договорів, достатньо для контрагента запровадити один «основний договір» та використовувати його у всіх документах 1С.
При необхідності в табличній частині «Банківські рахунки» запроваджуються банківські рахунки контрагента, які будуть використовуватись у платіжних документах.
Корисна особливість довідника – це налаштування рахунків обліку розрахунків із контрагентами. Для цього за кнопкою « Перейти» вибирається пункт «Рахунки обліку розрахунків з контрагентами» та заповнюється однойменний регістр відомостей. Можливе налаштування рахунків обліку як груп довідника, що дуже зручно, так окремих постачальників і покупців персонально у разі потреби.
На сторінці можна завантажити відеоурок з налаштування рахунків обліку розрахунків довідника Контрагенти.
Корисною особливістю довідника також є можливість сортування елементів довідника за найменуванням та ІПН контрагентів. При тривалій роботі з програмою 1С можливе введення одного контрагента кілька разів під різними схожими найменуваннями або повторне введення постачальника в групу покупців і навпаки, особливо коли в бухгалтерії працює кілька користувачів.
У такому разі облік розрахунків з постачальниками та покупцями помітно ускладнюється, тому що в усіх звітах один контрагент фігуруватиме за декількома різними рядками звітів, можливо навіть під однаковими найменуваннями, що часом викликає подив бухгалтерів-початківців.
Тоді сортування довідника по ІПН з відключеною ієрархією груп постачальників і покупців допомагає однозначно виявити двійників і трійників, тому що ІПН у контрагента не може відрізнятися і записи виявляться поруч.
Для створення контрагента у 1С необхідно заповнити картку у довіднику контрагентів. Можна внести всі записи вручну, але частина цієї роботи здатна виконати програму.
Інструкція
Довідник «Контрагенти» в 1С: Підприємство версії 8.2
Довідник «Контрагенти» призначений для зберігання інформації про фізичних осіб та юридичних осіб, з якими взаємодіє ваша організація, а також одержувачів перерахованих податків. Для зручності зберігання таких різноманітних даних у довіднику можуть бути створені групи: Постачальники, Одержувачі, Банки, Податкові органи та ін.
У нас будуть дві групи: Постачальники та Одержувачі.
У постачальниках – ТОВ «КАВКАЗ»
У Покупцях – ТОВ «Снігуронька» та ТОВ «Дід Мороз»
Додавання груп до довідника «Контрагенти» в 1С: Підприємство версії 8.2
При заповненні контрагентів звернемо увагу до область договори контрагентів.
Вкладення рахунку та договору у довіднику «Контрагенти» в 1С: Підприємство версії 8.2
Звернемо увагу, що таблична частина закладки Рахунки та договори складається з двох частин: Банківські рахунки та Договори контрагентів. За допомогою кнопок Додати вводимо дані. Обов'язково заповніть обидва ці поля.
При запровадженні нового договору необхідно встановити тип цін за цим договором, якщо хочемо забезпечити встановлення ціни за умовчанням під час введення документів. У цьому випадку ціна «продажна», оскільки договір з покупцем. Дуже часто виникає помилка, коли запроваджують невірний Вид договору. Якщо контрагент Постачальник, то й вид договору з Постачальником, у покупця — З покупцем.
Аналогічно, заповнимо дані про ТОВ «Дід Мороз» та для Постачальника ТОВ «КАВКАЗ», але у нього в тип цін: закупівельна, та вид договору З Постачальником.
В результаті отримаємо
